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水泥行業(yè)將實(shí)現穩中求進(jìn)——訪(fǎng)中國水泥協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)、數字水泥網(wǎng)總裁陳柏林
“今年前三季度水泥企業(yè)增收不增利后，第四季度水泥行業(yè)在供給側結構性改革等多影響因素下，價(jià)格將快速回升，利潤有望達到去年同期水平?！睂τ跇I(yè)內普遍關(guān)心的水泥價(jià)格和行業(yè)利潤等焦點(diǎn)，中國水泥協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)、數字水泥網(wǎng)總經(jīng)理陳柏林給出了預判。他認為，水泥行業(yè)未來(lái)將實(shí)現穩定發(fā)展。
據數字水泥網(wǎng)的數據顯示，今年1至7月全國水泥行業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入5641億元，同比增長(cháng)9.9%（同口徑），實(shí)現利潤829億元，同比下降12.8%（同口徑）。分季度看，一季度因量?jì)r(jià)齊升，利潤同比增長(cháng)13.2%，二季度受價(jià)格下行影響，利潤同比下降13.2%。三季度預計利潤下降幅度收窄。
陳柏林表示，從水泥需求端看，第四季度將維持平臺期的特征不變。全年國內水泥產(chǎn)銷(xiāo)量與去年大體持平，需求維持平臺期的特征不變。自8月份開(kāi)始，產(chǎn)量月度環(huán)比將會(huì )轉正，同比或將繼續處于贏(yíng)弱狀態(tài)。
從基建方面看，專(zhuān)項債發(fā)行提速，基建投資增速或有所加快。根據國家統計局數據，今年前5個(gè)月基礎設施投資同比增長(cháng)11.8%，兩年平均增速為2.6%，低于同期固定資產(chǎn)投資增速，基建投資增速低于市場(chǎng)預期。作為地方基建資金主要來(lái)源的專(zhuān)項債，下半年專(zhuān)項債會(huì )加快發(fā)債進(jìn)度，尤其是四季度，基建對于水泥需求將起到托底作用。
從房地產(chǎn)方面看，房地產(chǎn)新開(kāi)工雖偏弱，但不會(huì )失速下滑。受中央政府對房地產(chǎn)市場(chǎng)調控政策不斷趨嚴影響，二季度以來(lái)，房企新開(kāi)工面積單月同比一直處于負增長(cháng)狀態(tài)，托底思維，對水泥需求產(chǎn)生的下滑沖擊有限，整體影響不大。
從供給層面看，“錯峰生產(chǎn)常態(tài)化”“限電”“能耗雙控”“環(huán)保督察”等因素在四季度依舊對水泥供給壓縮有明顯效應。陳柏林表示，水泥行業(yè)發(fā)展將持續受到供給側多影響因素。尤其是能源消費總量和強度實(shí)行雙控制度，按省市設定目標，對各級地方政府進(jìn)行考核，能耗雙控將會(huì )大幅度減少了產(chǎn)能過(guò)剩對市場(chǎng)的沖擊。以廣西壯族自治區為例，今年上半年能耗不降反升，能源消費總量控制方面一級預警。廣西地區因加強能耗雙控，對當地水泥企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)要求，其中水泥行業(yè)9月份產(chǎn)量，不超過(guò)今年上半年平均月產(chǎn)量的40%；9月份用電負荷，不超過(guò)上半年的平均月負荷的40%。因此預計9月份廣西同期減少超過(guò)600萬(wàn)噸，單月同比下降60%。
價(jià)格是反應行業(yè)經(jīng)濟運行與發(fā)展的晴雨表。受到內部和外部影響，水泥價(jià)格指數一直呈現高位寬幅震蕩走勢。陳柏林從數字水泥網(wǎng)統計的數據分析，今年1至4月，水泥行業(yè)延續了上年四季度較好的態(tài)勢，諸多利好因素疊加，水泥市場(chǎng)需求表現旺盛，價(jià)格在高位呈持續攀升態(tài)勢。進(jìn)入5至7月，市場(chǎng)需求明顯降溫，供需關(guān)系逐步惡化，各地企業(yè)激烈競爭，價(jià)格陡降，南方主流市場(chǎng)大部分地區水泥價(jià)格累計跌幅超過(guò)100元/噸或以上，局部區域出廠(chǎng)價(jià)陸續跌破300元/噸。8月份后，價(jià)格連續快速回升，時(shí)點(diǎn)價(jià)位已經(jīng)超過(guò)近幾年同期水平。尤其是前期跌幅較大的長(cháng)三角地區，漲幅也是大，普遍漲幅達到80元至100元/噸，原低價(jià)區的貴州更是搶眼，漲幅超過(guò)100元/噸。今年年初以來(lái)煤炭?jì)r(jià)格高企，近期煤炭?jì)r(jià)格漲幅更是出現了暴漲，9月南部多個(gè)省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠(chǎng)價(jià)格已經(jīng)達到1400元至1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長(cháng)一倍以上。預計僅煤炭一項，9月份生產(chǎn)成本漲幅在80元至100元/噸。
“四季度將延續三季度末走勢，市場(chǎng)需求將會(huì )不斷恢復，水泥企業(yè)心態(tài)有所調整，價(jià)格將快速回升并超越去年同期水平?！标惏亓终J為，近期水泥價(jià)格上揚主要由于能耗雙控力度突然收緊和原燃材料上漲推高水泥成本大幅增長(cháng)。進(jìn)入9月，廣西、廣東、江蘇、云南等地，能耗雙控、限電程度有所加劇，無(wú)煤炭可用、無(wú)法生產(chǎn)導致市場(chǎng)供應出現短缺，加上8至10個(gè)省主產(chǎn)區的能耗雙控壓力下，進(jìn)一步限產(chǎn)預期。此外，今年年初以來(lái)煤炭?jì)r(jià)格高企，近期煤炭?jì)r(jià)格漲幅更是出現了爆漲，9月南方多個(gè)省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠(chǎng)價(jià)格已經(jīng)達到1400元至1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長(cháng)一倍以上。預計僅煤炭一項，9月生產(chǎn)成本漲幅在80元至100元/噸。因此，未來(lái)水泥價(jià)格將迎來(lái)修復并持續上調。
“我國水泥需求的快速增長(cháng)主要得益于城鎮化率的提高?！闭劶八嘈袠I(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢，陳柏林給出了自己的答案。數據顯示，2020年我國城鎮化率達到61.5%，預計2025年達到65%，2030年超過(guò)70%。因此他認為，水泥行業(yè)未來(lái)5年至10年內將實(shí)現穩中求進(jìn)的發(fā)展趨勢。
陳柏林表示，隨著(zhù)新修訂的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》出臺，置換難度大幅增加，尤其是跨?。ǘ糁苾筛撸┲脫Q將迅速冷卻。此外，在“能耗管控”和“雙碳”目標下，將大幅壓縮水泥實(shí)際產(chǎn)能基數量，對行業(yè)去產(chǎn)能將起到積極作用。隨著(zhù)行業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升，尤其是區域集中度將繼續提高，促進(jìn)企業(yè)間合作，產(chǎn)業(yè)結構將實(shí)現進(jìn)一步優(yōu)化。
據數字水泥網(wǎng)的數據顯示，今年1至7月全國水泥行業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入5641億元，同比增長(cháng)9.9%（同口徑），實(shí)現利潤829億元，同比下降12.8%（同口徑）。分季度看，一季度因量?jì)r(jià)齊升，利潤同比增長(cháng)13.2%，二季度受價(jià)格下行影響，利潤同比下降13.2%。三季度預計利潤下降幅度收窄。
陳柏林表示，從水泥需求端看，第四季度將維持平臺期的特征不變。全年國內水泥產(chǎn)銷(xiāo)量與去年大體持平，需求維持平臺期的特征不變。自8月份開(kāi)始，產(chǎn)量月度環(huán)比將會(huì )轉正，同比或將繼續處于贏(yíng)弱狀態(tài)。
從基建方面看，專(zhuān)項債發(fā)行提速，基建投資增速或有所加快。根據國家統計局數據，今年前5個(gè)月基礎設施投資同比增長(cháng)11.8%，兩年平均增速為2.6%，低于同期固定資產(chǎn)投資增速，基建投資增速低于市場(chǎng)預期。作為地方基建資金主要來(lái)源的專(zhuān)項債，下半年專(zhuān)項債會(huì )加快發(fā)債進(jìn)度，尤其是四季度，基建對于水泥需求將起到托底作用。
從房地產(chǎn)方面看，房地產(chǎn)新開(kāi)工雖偏弱，但不會(huì )失速下滑。受中央政府對房地產(chǎn)市場(chǎng)調控政策不斷趨嚴影響，二季度以來(lái)，房企新開(kāi)工面積單月同比一直處于負增長(cháng)狀態(tài)，托底思維，對水泥需求產(chǎn)生的下滑沖擊有限，整體影響不大。
從供給層面看，“錯峰生產(chǎn)常態(tài)化”“限電”“能耗雙控”“環(huán)保督察”等因素在四季度依舊對水泥供給壓縮有明顯效應。陳柏林表示，水泥行業(yè)發(fā)展將持續受到供給側多影響因素。尤其是能源消費總量和強度實(shí)行雙控制度，按省市設定目標，對各級地方政府進(jìn)行考核，能耗雙控將會(huì )大幅度減少了產(chǎn)能過(guò)剩對市場(chǎng)的沖擊。以廣西壯族自治區為例，今年上半年能耗不降反升，能源消費總量控制方面一級預警。廣西地區因加強能耗雙控，對當地水泥企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)要求，其中水泥行業(yè)9月份產(chǎn)量，不超過(guò)今年上半年平均月產(chǎn)量的40%；9月份用電負荷，不超過(guò)上半年的平均月負荷的40%。因此預計9月份廣西同期減少超過(guò)600萬(wàn)噸，單月同比下降60%。
價(jià)格是反應行業(yè)經(jīng)濟運行與發(fā)展的晴雨表。受到內部和外部影響，水泥價(jià)格指數一直呈現高位寬幅震蕩走勢。陳柏林從數字水泥網(wǎng)統計的數據分析，今年1至4月，水泥行業(yè)延續了上年四季度較好的態(tài)勢，諸多利好因素疊加，水泥市場(chǎng)需求表現旺盛，價(jià)格在高位呈持續攀升態(tài)勢。進(jìn)入5至7月，市場(chǎng)需求明顯降溫，供需關(guān)系逐步惡化，各地企業(yè)激烈競爭，價(jià)格陡降，南方主流市場(chǎng)大部分地區水泥價(jià)格累計跌幅超過(guò)100元/噸或以上，局部區域出廠(chǎng)價(jià)陸續跌破300元/噸。8月份后，價(jià)格連續快速回升，時(shí)點(diǎn)價(jià)位已經(jīng)超過(guò)近幾年同期水平。尤其是前期跌幅較大的長(cháng)三角地區，漲幅也是大，普遍漲幅達到80元至100元/噸，原低價(jià)區的貴州更是搶眼，漲幅超過(guò)100元/噸。今年年初以來(lái)煤炭?jì)r(jià)格高企，近期煤炭?jì)r(jià)格漲幅更是出現了暴漲，9月南部多個(gè)省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠(chǎng)價(jià)格已經(jīng)達到1400元至1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長(cháng)一倍以上。預計僅煤炭一項，9月份生產(chǎn)成本漲幅在80元至100元/噸。
“四季度將延續三季度末走勢，市場(chǎng)需求將會(huì )不斷恢復，水泥企業(yè)心態(tài)有所調整，價(jià)格將快速回升并超越去年同期水平?！标惏亓终J為，近期水泥價(jià)格上揚主要由于能耗雙控力度突然收緊和原燃材料上漲推高水泥成本大幅增長(cháng)。進(jìn)入9月，廣西、廣東、江蘇、云南等地，能耗雙控、限電程度有所加劇，無(wú)煤炭可用、無(wú)法生產(chǎn)導致市場(chǎng)供應出現短缺，加上8至10個(gè)省主產(chǎn)區的能耗雙控壓力下，進(jìn)一步限產(chǎn)預期。此外，今年年初以來(lái)煤炭?jì)r(jià)格高企，近期煤炭?jì)r(jià)格漲幅更是出現了爆漲，9月南方多個(gè)省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠(chǎng)價(jià)格已經(jīng)達到1400元至1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長(cháng)一倍以上。預計僅煤炭一項，9月生產(chǎn)成本漲幅在80元至100元/噸。因此，未來(lái)水泥價(jià)格將迎來(lái)修復并持續上調。
“我國水泥需求的快速增長(cháng)主要得益于城鎮化率的提高?！闭劶八嘈袠I(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢，陳柏林給出了自己的答案。數據顯示，2020年我國城鎮化率達到61.5%，預計2025年達到65%，2030年超過(guò)70%。因此他認為，水泥行業(yè)未來(lái)5年至10年內將實(shí)現穩中求進(jìn)的發(fā)展趨勢。
陳柏林表示，隨著(zhù)新修訂的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》出臺，置換難度大幅增加，尤其是跨?。ǘ糁苾筛撸┲脫Q將迅速冷卻。此外，在“能耗管控”和“雙碳”目標下，將大幅壓縮水泥實(shí)際產(chǎn)能基數量，對行業(yè)去產(chǎn)能將起到積極作用。隨著(zhù)行業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升，尤其是區域集中度將繼續提高，促進(jìn)企業(yè)間合作，產(chǎn)業(yè)結構將實(shí)現進(jìn)一步優(yōu)化。
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